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神魔双方都在抓这临时停战的空档，做出调整布局。
魔族的雌性将领夜迷早已恢复了身体，还产下许多小魔，重新制作捆神索。
送给魔族的那群黑马，早已融入魔族大家庭。不但繁衍了上万矫健的黑马，还和魔兵配合默契，形成魔族骑兵。
夜迷还有另一项任务，就是培训魔族的魔兽。从血海中诞生的生物、俘虏而来的水族、魔族饲料引诱而来的土族，还有部分和黑马杂交，形成许多魔兽。
泽润的满天霜玉和炎明的灾烈鼎基本修炼大成，跟随他们的魔族分别形成寒冰魔族和烈焰魔族。
一些年轻的魔族将领得到提拔，长风和居亮就是其中两位。长风行动敏捷，没有神魔比他跑得快；他还会制造迷雾，让神兵陷入幻境。
居亮则擅于伪装术，他能装扮成神，混进神族领域，收获许多神族情报。除了福承的神眼，谁也分辨不出他的伪装。
神族这边，也提拔了许多新的神将。玉薇提拔陆端和典渊做他的助手。陆端负责研究命数；典渊负责制度建设。
神族第一女神铭柔日常照料凤凰和鸟族，又要酿制琼浆玉液，给众神疗伤和补充神力。玉薇觉得她做的事情太多了，就让典渊过去帮助她。后来，铭柔和典渊一起炼制了通雷鼓和净灵琴。
陆端在研究命数的时候发明了数字和文字，这是看似简单却非常伟大的发明。
三只眼的福承神力提升很多，他招收了5位弟子，分别是山高、东川、西化、祝伶、共旦。
获得万全神兵的伏终负责巡逻神域的安危，他已经掌握了万全神兵变换十八般武器的方法。
伏终的弟子泉奇有时陪伏终一起巡逻，有时和浑冥、亟袍一起切磋交谈，成为好友。三位神将经常照顾兽族，空闲时间还创造了荡涡轮和翻神印。
在女瑶的精心照料下，魂引已经复活，只不过他没有肉身，只能附着在沙石上。
女瑶又在自己的后院里，摆弄花草。这些花草还要追溯到魔族从血海中诞生的野草，如今在女瑶的神力感召下，化为花草。女瑶打算将她的后院打造成百花园，培育出各种各样的花。
只有首领启鸿和英雄刑回还在闭关。
停战协议快到期了，神魔双方都在暗中做出部署。
玉薇让3只神龙敖绎、敖忠、敖孝去联络躲在海洋深处的巨龟晶相和水族。
根据停战协议，停战期间，神魔不能随意到敌方占领区，但没有对动物做出规定。所以，尽管魔族对此提出抗议，但狡辩之士敬桧将其驳回。
敖绎兄弟找到了晶相，约定停战协议到期时响应神族。
福承每天用神眼观察魔族的动静，因为太过于专注魔族阵营，反而忽略了已经混进神族之境的居亮。不少神族的重要情报已传到魔王劫傲那里。
“哈哈，”魔王劫傲在得到一条有用的情报后，高兴地道：“原来启鸿和刑回都在闭关，难怪这么久都没见到他们。停战就要到期了，你们再不出来，胜利就是我们的了。”
又一条情报传来，神族将在停战协议到期时发动突袭，目标是魔族在西边兵力最弱的地方。
劫傲叫来了长风，吩咐了几句，长风就出去了。
果然，一支神族军队在福承的5个弟子的带领下向魔族西部突袭。然而，他们攻进魔族军营，却发现军营空无一魔。正要掉头时，四周兴起了浓雾，让神军失去了方向。有的神兵还陷入幻境，胡乱地向四周挥舞手中的武器。
突然，从这支神军的两侧，杀出乘骑黑马的魔族骑兵。神军就像砧板上待宰的鱼肉，任意被魔族骑兵屠杀。