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是占领了朝鲜半岛，然后是轻易地拿下了中国的东三省。
可以说，从甲午中日战争之后，日本就开始休养生息，综合国力得到了巨大的提升，而反观中国这边，却一直处于内乱之中，清政府的覆灭和民国的建立，各地军阀割据混战，一片乱象，二者相比之下，一个在向上飞速发展，一个向下急速跌落！
再看两国的军队素质，这个时候的日本实行了严格的战时征兵制度，17-40岁的男子都必须服兵役！整个日本的陆军现役部队、预备役、补充兵等等加起来有四百多万，如果是加上空军、海军更是达到了千万之众，而且受日本武士道精神影响，这些人的战斗精神极强，在配备精良的装备，可以想象他们有多么恐怖！
反观当时的国军部队，虽然中央军加上各地的杂牌军，人数也很多，但是内部矛盾激发，各军缺乏信任，统一组织调配难度极大，再加上装备落后和缺乏训练，而且除了某些精忠报国的部队外，大多数士兵都是被迫或者无奈之下才加入了军队，所以根本没有信仰，在这样的情况下，双方的军队素质差距一下子就凸显出来了！
除了这些外因，日本更是对中国人的的心理有着极强的研究！
例如，被东京国际军事法庭判处绞刑的日本甲级战犯、九·一八事变元凶坂垣征四郎说过一番话：“从中国民众的心理上来说，安居乐业是其理想，至于政治和军事，只不过是统治阶级的一种职业。在政治和军事上与民众有联系的，只是租税和维持治安。因此，它是一个同近代国家的情况大不相同的国家，归根到底，它不过是在这样一个拥有自治部落的地区上加上了国家这一名称而已。所以，从一般民众的真正的民族发展历史上来说，国家意识无疑是很淡薄的。无论是谁掌握政权，谁掌握军权，负责维持治安，这都无碍大局。”
这个着名战犯的这番话，足以体现他对当时中国的群众心理了解之透彻！