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至洪塘进福州，耿精忠无奈，袒身露体，率文武官员出城迎降，并请仍留靖南王爵，愿随大兵立功赎罪。
尚之信叛清后，因吴三桂索重金助饷，又派将占领冲要，因此心生悔意。又见甘肃王辅臣、浙江耿精忠先后降清，尚之信亦遣人赴江西，到清简亲王喇布军前乞降，喇布亦据实上奏。康熙帝因吴三桂未除，不便声罪，仍留耿、尚爵位，命他们立功抵罪。于是浙江、福建、广东三省已算基本平定。
康熙十六年（1677年）孙延龄派傅弘烈到江西与清军会合。吴三桂探听之后知道了这件事，派其从孙吴应麒之子吴世琮率兵逼近桂林，将孙延龄杀害，孔四贞的独生子也被吴世琮所杀。吴世琮入据桂林，复进占平乐。
此时清将莽依图，正由广东赴广西，闻胡国柱、马宝奉吴三桂命，来夺广东，急回军赴援，适遇于韶州城下，与战不利，退入韶州固守。
胡国柱等极力攻扑，莽依图巡视城北，见城堞未坚，令部卒筑起一层土墙，两重守护。果然胡国柱兵，登高发炮，把城堞毁去，惟土墙无恙，城得不陷。莽依图正在焦灼，突闻城东鼓角喧天，回头一望，遥见清兵如飞而至，锦旗绣着“江宁将军”四大字。莽依图趁此机会，领兵杀出，内外互应，将胡国柱等杀退，遂接江宁兵入城。江宁将军，叫作额楚，奉廷命来援广东，巧与莽依图合军，并力杀退胡国柱、马宝二人，遂留额楚守韶州，莽依图赴广西去讫。
胡国柱、马宝两人，奔回湖南，吴三桂大惊，又闻清廷命将军穆占，来助岳乐，连拔永兴、茶陵、攸县、酃县、安仁、兴宁、郴州、宜章、临武、蓝山、嘉禾、桂东、桂阳十三城，益自震恐。
为改变军队困境，以振军心，吴三桂决定在衡州称帝，国号大周，定年号为昭武。