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大同应州；第二路从龙门口进长城，到宣州与第一路会齐；第三路从独石口进长城，到应州；第四路从得胜堡进朔州，四路大军，长驱直入。是时沿边城堡多失守，后金兵攻灵邱，灵邱知县蒋秉采募兵坚守，城破后，蒋秉采自缢而死，其家合门殉之，远近震惊。
后金又兵掠大同，攻陷得胜堡，参将李全自杀身亡。京师震动，诏令总兵陈洪范守居庸，巡抚丁魁楚等守紫荆、雁门，又有宣大总督张宗衡，总兵曹文诏、张全昌等，固守城池，城中的百姓，才算保全身家性命。后金兵掳了人口牲畜七万六千，出关而去，凯旋而归。
不料明廷反将张宗衡、曹文诏等，革职论罪，真是功罪不明，刑赏倒置，还好山西巡抚上书推荐曹文诏知兵善战，请求把他安排到山西来，于是朝廷命令他做援剿总兵官，让他立功赎罪。
皇太极两次入明，所得财帛，不计其数，正是府库日充、版图日廓的时候。
然而此时明朝还在各路出兵，想要剿灭农民起义军。1634年崇祯七年六月，总督陈奇瑜与卢象升合兵于上津。时农民军各部多入汉南，陈奇瑜乃引军西向，约会陕西、郧阳、湖广、河南四巡抚围剿汉南起义军。起义军高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成等部见明军四集，误走兴安（今陕西省安康市）车箱峡（今陕西省平利县老县镇）。峡谷之中为古栈道，四面山势险峻，易入难出。时天雨两旬，被困的农民军马疲食尽，李自成用顾君恩诈降之计，以重宝诱陈奇瑜左右及诸将，七月起义军从车箱峡脱围者计三万六千余人。
明廷后又以洪承畴以兵部尚书受命兼摄陕、晋、楚、豫、川五省军务，准备更大规模地围剿起义军。崇祯七年（1634）十二月，起义军高迎祥、李自成等部由陕东出终南山，进入河南，连克陈州，灵宝、汜水、荥阳等地，声势复震。崇祯帝急令洪承畴出关与山东巡抚朱大典合力围剿起义军。