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任凭谁也想不到，道衍禅师居然就是明教的智慧长老。而总是跟随在他身后端茶递水、铺纸磨墨，如小厮般的姚继同，居然是应该早就死亡小明王韩林儿！
清净、光明、大力、智慧是明教的四大教义。当年明王韩山童创教时，将最核心的心腹封为清净、光明、大力、智慧四大长老。
这四位长老的真实身份只有明王知晓，也只接受明王差遣，出入都带着面具，彼此也不知道对方的真实身份和相貌，一直是明教最神秘的组织。
明王韩山童临死前，自知大势已去，便将幼子小明王韩林儿托孤给了四大长老。
只要小明王在，朱元璋就无法名正言顺的坐稳江山。所以他贼喊捉贼，密谋杀掉小明王，以铲平通往帝位最后的障碍时，四大长老不负当年的托孤重托，秘密救出了小明王。
朱元璋是个要么不做，要么做绝的性格。小明王已经死了，但是四大长老依然在，他们背后的势力也无从知晓，始终是心腹隐患。
他便下手为强，昭告天下，诬陷四大长老和元朝勾结，害死了小明王，从而有理由宣布解散明教，将四大长老在底下继续活动的组织宣布为魔教。
明教在明朝的连续打压下，损失惨重，尤其是清净长老那一支，连传承都断了。
明教就这样在三缺一的艰难处境下生存着，这几年好容易有一些转机了，却再次遭遇了灭顶之灾。
禅房的密室里，小明王韩林儿面色凝重，说道：“妙仪，大力长老投靠朝廷，叛出了明教；我们养的信鸽都被控制住，放出鱼饵四处诱捕教友。现在光明长老被活捉，囚在南京天牢，手下的密党死伤惨重，连你都差点暴露身份。”
小明王韩林儿幼年时期胖得眼睛都只有一条小缝。如今摇身一变成了道衍禅师的养子姚继同，变瘦长高，一双杏核大眼炯炯有神，没有半点幼稚时的相貌。
所以道衍和尚敢带着他去南京蒋山，赴洪武大帝召开的法会。昔日明教众多教徒，包括洪武帝朱元璋都和他打过照面，都无人将姚继同和当年明教领袖小明王联系在一起。
听姚继同的讲述明教最近的腥风血雨，姚妙仪才晓得自己刚离开战场回乡，就再次和死神擦肩而过。