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佛覆盖了一层厚厚的角质层。头顶上，两个锐利的角逐渐长出，闪烁着冷冽的光芒。紧接着背部肉芽逐渐展开，变成了一对巨大的翅膀的雏形。翅膀的骨架逐渐变得坚硬，覆盖上了一层薄薄的膜，呈现出深黑色，闪烁着幽冷的光芒。与此同时，她还长出了细长的尾巴，甩动起来时带着强劲的风声。
最终，米夏完全变身为了翼魔形态。她的身材变得高大威猛，全身散发着强大的气息。然而，她的脸庞依旧保持着那副阳光少女的模样，只是眼神中多了一丝凌厉和威严。
弗雷德里克和哈罗德目睹了米夏的变身过程，全程惊愕无比。他们看着米夏从一个娇小的少女变身为一个威武的翼魔，心中的震撼难以言表。而那恶魔形态所散发出的天然威压，更是让他们的双脚不由自主地颤抖起来。
在震惊之中，两人恍若失语。此时，米夏用她变身后略显沙哑的嗓音对林说：“可以了吗？这房间稍显狭小，我尚未完全适应这个新形态，翅膀和尾巴很容易碰到东西。”
林带着几分期待地回应道：“可以了，你之前也提到过，只要完全适应了这个形态，你就能晋升为高阶战士学徒了吧？”
米夏迅速收敛了翼魔形态，歪着头思索片刻后说道：“应该是这样的。我在练习的过程中发现，这个形态能够促进我本体的斗气成长。或许，晋升就在最近了，到时候我们就再也不怕那种家伙了。”
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